客户管理
客户信息添加、跟进、转无效、创建订单,客户数据可批量导入导出
合同订单
订单创建完成的数据列表,有显示合同金额、产品/服务、回款金额,订单及合同可一键导出
公海客户
可批量导入客户数据放入公海,也可将跟进中的客户转入公海,公海客户各业务员可参与抢单
无效客户
转无效后的客户数据,会显示无效原因及历史跟进详情,无效数据可一键导出
跟进提醒
每个客户可设置下一次的跟进时间,到时间没跟进,会有气泡消息提醒
数据统计
分年月日统计销售业绩、产品/服务销售、渠道来源、区域来源、无效客户
产品管理
产品或服务添加、入库记录、消耗记录、记录库存总量/已用量/可用量
文件公告
可上传共享文件给各业务员查看或下载,也可以发布公告或通知